Ostatnio wiadomość o transgranicznym przemyśle motoryzacyjnym stolicy jest tak żywa. Apple ogłosiło inwestycję w wysokości 4 bilionów wonów w Kia Motors. Prototyp VISION-S zaprezentowany przez Sony SONY na North American Consumer Electronics Show (CES) w 2021 roku przechodzi testy dróg publicznych w Europie. W ostrym kontraście od 2020 r. na międzynarodowym rynku chipów, który rozprzestrzenił się na przemysł motoryzacyjny. Przemysł motoryzacyjny stoi przed dylematem "braku rdzeni".
Jeśli masz pieniądze, nie możesz kupić żetonów. Globalny niedobór chipów wywarł ogromną presję na producentów samochodów i zagroził ich tendencją do powrotu do zdrowia po epidemii. Może to jednak również stać się odskocznią dla rozwoju krajowych producentów chipów samochodowych.
Brakuje półprzewodników samochodowych, a fabryka pracuje na pełnych obrotach
TSMC stwierdził niedawno, że czyni go priorytetem, aby odpowiedzieć na wyzwania związane z dostawami chipów wpływających na przemysł motoryzacyjny i "przyspieszyć" produkcję tych produktów za pośrednictwem swojej fab. Widać, że "brak rdzenia" samochodów ma szeroki wpływ. Do tej pory niedobór półprzewodników klasy samochodowej spowodował, że ponad 10 firm samochodowych zmniejszyło produkcję w prawie 20 fabrykach na całym świecie, a roczna produkcja samochodów może zostać zmniejszona o 4,5 miliona. Producenci samochodów w różnych krajach ciężko pracują, aby uzyskać wymagane chipy.
15 stycznia Grupa Daimler, spółka dominująca Mercedes-Benz, ogłosiła, że przywróciła system pracy krótkoterminowej w zakładzie w Rastatt, który jest odpowiedzialny za produkcję kompaktowych modeli, ze względu na dostawy chipów.
18 stycznia Audi ogłosiło obowiązkowe wakacje dla ponad 10 000 pracowników.
Według wiadomości 19 stycznia, po tym jak Ford został zmuszony do zamknięcia fabryki SUV-ów w Kentucky, jeden z niemieckich zakładów również został zawieszony na miesiąc. Zaraz potem Ford ogłosił, że dokona kolejnych cięć produkcji i tymczasowych zwolnień w zakładzie montażowym w Chicago.
GM Korea Południowa powiedział, że anulował układ nadgodzin pierwotnie zaplanowane na 23 stycznia w zakładzie Bupyeong w celu zmniejszenia produkcji samochodów.
24 stycznia rzecznik Volkswagena oświadczył, że firma prowadzi negocjacje ze swoimi głównymi dostawcami lub domaga się odszkodowania za straty spowodowane niedoborami półprzewodników.
Japońskie media podały, że Honda, Mazda, Toyota, Nissan i Subaru niedawno zawiesiły lub zmniejszyły produkcję.
Producenci samochodów należących do chin polegają głównie na europejskich, amerykańskich i japońskich dostawcach półprzewodników pokładowych. W przypadku ograniczonej podaży producenci samochodów mogą wprowadzić bezterminowe zawieszenie produkcji. 13 stycznia Chen Shihua, zastępca sekretarza generalnego Chińskiego Stowarzyszenia Motoryzacyjnego, wyraził swoje poglądy na temat braku chipów w przemyśle motoryzacyjnym. Powiedział: "Niedobór chipów rozpocznie się pod koniec grudnia i będzie miał ogromny wpływ na produkcję w pierwszym kwartale 2021 roku. Drugi kwartał będzie miał wpływ." Firmy motoryzacyjne muszą dostosować swoją produkcję samochodów w różnych lokalizacjach w Chinach, Ameryce Północnej i Europie, aby dostosować się do sytuacji dostaw w pierwszym kwartale 2021 roku. Z drugiej strony, zwiększenie podaży chipów samochodowych wymaga wsparcia zdolności produkcyjnych odlewni chipów.
Chociaż odlewnia chipów oświadczyła, że po zwiększeniu zdolności produkcyjnych będzie priorytetowo dawać pierwszeństwo produkcji rdzeni samochodowych; ale w przypadku ogólnie napiętych zdolności produkcyjnych, zdolność produkcyjna chipów samochodowych jest trudna do zwiększenia w krótkim okresie. Firmy produkujące chipy, takie jak UMC, powiedziały, że fabryka działa obecnie na pełnych obrotach.
Niestabilny łańcuch dostaw
Sprzeczność między podażą i popytem na chipy jest zwykle cyklem od 4 do 5 lat, który pojawia się okresowo. W tym roku czarny łabędź jest szczególnie widoczny ze względu na nową epidemię korony. Główną przyczyną są głęboko ukryte problemy z łańcuchem dostaw w przemyśle motoryzacyjnym. Koszty operacyjne produkcji samochodów są bardzo wysokie. Dlatego od wielu lat producenci samochodów reprezentowani przez Toyotę zaczęli wdrażać strategię "zerowego inwentaryzacji". Zmniejsza to koszty operacyjne producentów samochodów, a jednocześnie niesie ze sobą potencjalne ryzyko. "Zero zapasów" lub bardzo niska strategia produkcji zapasów, gdy strona podażowa ulega wahaniom, bardzo łatwo jest wpłynąć na ciągłość produkcji.
Od 2018 r. rynek motoryzacyjny stopniowo słabnie, w połączeniu z poważnymi skutkami epidemii w 2020 r., tak że magazynowanie energii kinetycznej głównych fabryk modułów jest oczywiście niewystarczające; z drugiej strony, dotknięty nową epidemią korony, popyt na rynku motoryzacyjnym również gwałtownie spadł.
Samochody czy elektronika użytkowa? Organizacja badań rynkowych IHS MARKIT szacuje, że epidemia w 2020 roku może zmniejszyć globalną sprzedaż samochodów o 10 milionów. Po tym, jak epidemia doprowadziła do spadku sprzedaży samochodów, oczekuje się, że popyt na łańcuch dostaw dla przemysłu motoryzacyjnego, który zostanie przekazany producentom chipów, zostanie znacznie zmniejszony. Najwięksi producenci chipów ponownie zaplanowali moce produkcyjne przydzielone producentom samochodów w zeszłym roku, zamieniając swoje chipy w kierunku komputerów i smartfonów oraz innych aplikacji, które nadal mają duże zapotrzebowanie na chipy.
Wcześniej chiński rynek motoryzacyjny trzeci rok z rzędu odnotował ujemny wzrost. Jednak pod silnym wpływem epidemii w pierwszej połowie roku spadek produkcji i sprzedaży w 2020 r. był znacznie węższy niż w 2019 r. China Automobile Association stwierdził, że "rynek odzyskał znacznie ponad oczekiwania." Jednocześnie, w ramach rozwoju automatyzacji, inteligencji i elektryfikacji, zużycie różnych komponentów półprzewodnikowych znacznie wzrośnie. Jednak poprzedni słaby popyt na rynku samochodowym doprowadził do niskich zapasów przez producentów samochodów, a dostawcy pierwszego poziomu i producenci samochodów byli zbyt pesymistyczni co do perspektyw rynkowych. Kiedy łańcuch dostaw samochodów zauważył znaczne odwrócenie popytu, rynek chipów wszedł w stan niedoboru towarów we wszystkich dziedzinach. Jednak ze względu na długi cykl produkcyjny przemysłu półprzewodników, dostawcy chipów nie mają możliwości reagowania na popyt na podaż spowodowany odbiciem popytu.
Co więcej, chipy samochodowe są znacznie mniejsze niż te używane w telefonach komórkowych i komputerach, a ich odsetek w odlewniach nigdy nie był wysoki. Biorąc za przykład TSMC, tylko 2% chipów w czwartym kwartale 2020 r. będzie pochodzić z zastosowań motoryzacyjnych.
Tradycyjni producenci samochodów są w silnej pozycji w łańcuchu dostaw i zwykle nie podwyższają cen, aby zwiększyć wydajność, gdy pojemność jest ograniczona. Kiedy okazuje się, że żaden wzrost cen nie zadziała, moce produkcyjne chipów są napięte we wszystkich dziedzinach. Nawet jeśli łańcuch dostaw samochodów jest gotów zapłacić za przyspieszoną opłatę, odlewnia niekoniecznie jest skłonna zwiększyć produkcję dla producenta samochodów.
Rozprzestrzenianie się paniki na rynku spowodowało, że wielu producentów zwiększyło swoje szacunki zdolności produkcyjnych, aby zapewnić, że ich plany produkcyjne mogą być klasyfikowane. W rzeczywistości niedobór chipów półprzewodnikowych nie jest tak poważny, jak podano w wiadomościach, ale specyficzny dla każdego użytkownika, jeśli musi ograniczyć produkcję i zatrzymać linię, ponieważ nie może uzyskać zdolności produkcyjnych, jest to rzeczywiście nie do zniesienia.
Zespół Guosheng Securities Zheng Zhenxiang przeanalizował, że globalny cykl rynku półprzewodników hossy rozpoczął się ponownie, a rynek stoi w obliczu sprzeczności między potrzebą szybkiego uwolnienia i historycznych dolnych zapasów i poważnie niewystarczających nakładów kapitałowych.
Jednak zwiększenie nakładów inwestycyjnych nie rozwiąże problemu ograniczonej pojemności 8-calowej linii (tylko stary sprzęt, nowa przestrzeń rozbudowy mocy jest ograniczona). Zwiększając 12-calową pojemność, aby złagodzić szczelność 8-calowej linii, będzie to trwać lata, aby być skuteczne.
W związku z tym, w końcu, OEM, że nie może nic zrobić może tylko wywierać presję na rząd, a rząd będzie testować presję na odlewni, aby wymagać od nich "cock up" produkcji chipów samochodowych i przyspieszenia produkcji chipów samochodowych. Jest to również rzadkie w historii.
Nadrabianie zaległości zajmuje więcej niż czas
W ciągu ostatnich kilku lat chińska produkcja i sprzedaż samochodów wyniosła około 25 milionów, a globalna zdolność produkcyjna samochodów wynosi od 80 do 90 milionów. Istnieje ogromna przepaść między proporcją chipów samochodowych w moim kraju a proporcją przemysłu motoryzacyjnego. Według danych z China Automotive Chip Industry Innovation Strategic Alliance, globalny rynek chipów samochodowych w 2019 roku wynosi około 47,5 miliarda dolarów amerykańskich, ale niezależny przemysł chipów samochodowych w moim kraju wynosi mniej niż 15 miliardów juanów, co stanowi około 4,5% świata, podczas gdy skala przemysłu motoryzacyjnego w moim kraju stanowi ponad 30% światowego rynku.
Układy do kluczowych systemów, takich jak zaawansowane czujniki, sieci pojazdów, systemy trójelektryczne, elektroniczne sterowanie podwoziem, ADAS (zaawansowane systemy wspomagania kierowcy) i autonomiczna jazda są zmonopolizowane przez inne kraje. autonomiczne chipy samochodowe w moim kraju są najczęściej używane w prostych systemach, takich jak rozrywka audiowizualna i elektronika ciała. Jednocześnie wiele czynników, takich jak silne wiążące łańcuchy dostaw utworzone przez firmy półprzewodnikowe, dostawców komponentów i producentów pojazdów, doprowadziło do wysokich barier w przemyśle. Powodem, dla którego promowanie krajowych chipów regulowanych samochodami jest trudne, jest właśnie wysoki poziom bezpieczeństwa i wysokie standardy niezawodności, długie cykle dostaw oraz długoterminowe relacje współpracy między producentami komponentów średnich i niższego szczebla a producentami OEM. Obecny krajobraz chipów samochodowych jest bardzo stabilny i trudno jest wejść do nowych graczy. Jak wspomniano wcześniej, krajowi producenci mają niewielkie pole do przetrwania w skali rynkowej ponad 200 miliardów juanów.
Ale ta sytuacja stopniowo się zmienia. Krajowi producenci samochodów dokonali przełomu dzięki niezależnemu rozwojowi i transgranicznym akwizycjom, a krajowi producenci chipów zaczęli coraz częściej kładzieć stopę w branży motoryzacyjnej.
Weźmy jako przykład BYD. BYD wszedł w pole półprzewodnikowe już w 2002 roku. Jej działalność obejmuje półprzewodniki mocy, inteligentne układy scalona sterowania, inteligentne czujniki, półprzewodniki optoelektroniczne, produkcję i usługi itp. Obecnie BYD samodzielnie opracowuje i produkuje chipy MCU klasy motoryzacyjnej. Oprócz BYD, BAIC, SAIC, Geely itp.
Ponadto, po latach ciężkiej pracy, krajowi producenci półprzewodników stopniowo wchodzą na rynek przedinstalacyjnych samochodów, takich jak Allwinner Technology, Nanochip Microelectronics i Zhongying Electronics. Ponadto, po przejęciu przez Wingtech Anshi Semiconductor, weszła na rynek półprzewodników motoryzacyjnych; po przejęciu przez Weir technologii Howe, posiadała również samochodową linię czujników obrazu CMOS; Beijing Junzheng nabył ISSI i z powodzeniem wszedł na rynek chipów pamięci klasy samochodowej.
Ponadto niektóre firmy technologiczne zaczęły również wchodzić w dziedzinie motoryzacji, takie jak chip 5G 5G Huawei Balong 5000, wielomodowy układ obsługujący V2X, który może być używany w dziedzinie sieci samochodowych i autonomicznej jazdy; Baidu wypuścił chip AI "Kunlun", który można dostosować do jazdy autonomicznej.
Tym razem europejscy, amerykańscy i japońscy producenci są niedostępni, co stanowi doskonałą okazję dla krajowych producentów o zdolnościach produkcyjnych. To zależy od tego, czy ci producenci mogą go zrozumieć.
Podsumuj
W 2021 r. globalny rynek motoryzacyjny ożywienia. TrendForce prognozuje, że sprzedaż pojazdów wzrośnie do 84 milionów z 77 milionów w zeszłym roku. Obecnie rozwój globalnego rynku elektroniki użytkowej spowalnia, a wzrost chipów samochodowych zawsze był faworyzowany przez rynek. Chiński przemysł motoryzacyjny nadal się rozwija, rynek radzi sobie lepiej niż przewidywano, a popyt na chipy samochodowe rośnie wyżej niż oczekiwano. Chiński rynek motoryzacyjny również w ostatnim czasie się poprawia. Rynek chipów samochodowych stwarza ogromne możliwości rynkowe i potencjalną przestrzeń. Za tą falą wzrostów cen i niedoborów kryje się szansa dla krajowych chipów samochodowych.
